Arribatec rapporterade svag omsättningsutveckling men förbättrad justerad EBITA-marginal och EBITA. Talaren ser risker i aktiebaserad ersättning, molnverksamheten och möjligheten att behöva fylla på kassan. Han har minskat sin position men behåller ett mindre innehav eftersom lönsamhetsvändningen fortfarande kan spela ut.
ARR · NO
Arribatec Group ASA
Mentions per day
No mentions yetLatest
6 discussionsArribatec har haft säljtryck efter en storägares försäljning och en stor utdelning. Bolaget sägs ha återkommande intäkter och en projektpipeline från kunders Unit4-migreringar till molnet. Deltagarna ser potential för hög direktavkastning, marginalförbättring och omvärdering.
De går igenom Arribatecs Q1 och säger att bolaget utvecklas åt rätt håll trots svag aktiekurs. De lyfter förbättrad EBITA, hög direktavkastning och återköp men också svag tillväxt och problem i molnverksamheten. Talaren har minskat sin position men äger fortfarande aktier eftersom värderingen och utdelningen ser lockande ut.
De nämner Arribatec i slutet när de går igenom egna innehav. En programledare säger att han äger aktien. Ingen ytterligare bolagsanalys ges i detta segment. | De nämner Aribatec när de bara listar egna innehav. En programledare säger att aktien finns i portföljen. Ingen ytterligare bolagsanalys ges i detta segment.
De går igenom Arribatecs rapport och beskriver bolaget som ett norskt konsultbolag som genomfört en turnaround. De lyfter förbättrad lönsamhet, positivt kassaflöde, utdelning och stark orderbok. De tycker att värderingen och direktavkastningen ser intressant ut men noterar risk kring projektens uthållighet. | Aribatec beskrivs som ett norskt bolag med verksamhet i flera länder och kunder inom offentlig sektor, försvar, olja och shipping. De säger att orderboken är stark och att Q4-kontrakt motsvarar ungefär halva årsomsättningen. Talaren äger aktier och tycker caset blivit mer intressant efter utdelningen och marginalpotentialen.
